ドル円相場の分析と予測（2025年7月1日 午後9時～午前1時）

2025年7月1日日本時間午後9時から翌午前1時までの4時間におけるドル円相場の動きを、最新データとAI各社の見解を踏まえて総合的に分析・予測します。為替市場は、米国ISM製造業景況指数やJOLTS求人件数の発表、ECBフォーラムでの主要中銀総裁の発言といった重要イベントが夜間に集中し、プレミアタイムと呼ばれる高流動性時間帯と重なるため、短期的なトレンド形成が顕著になります。しかし、市場には既に「構造的ドル安」と「FRB早期利下げ期待」が強く織り込まれており、上方向への持続的な反発には制約があります。本分析は、あくまで一つの見方であり、投資判断は自己責任でお願いいたします。

市場環境の概要

今夜のドル円は、米国と欧州の金融政策見通しと経済指標に大きく左右される見込みです。特に日本時間23時に発表される6月ISM製造業景況指数と5月JOLTS求人件数が、米国の景気減速期待を示すか否かが焦点となります。また、同時刻にECBフォーラムでパウエルFRB議長や植田日銀総裁が登壇し、金融政策の方向性を示唆する可能性が高く、短期売買のトリガーとなります。市場参加者は月末・四半期末のフロー調整を終えており、イベント前はレンジ内での膠着感が強まる一方、発表直後には急激な値動きが生じることが予想されます。

現在の状況

• 前営業日（6/30）の始値・高値・安値・終値
  144.46円・144.76円・143.78円・144.03円

• 現在レート（11:18時点）
  1ドル＝143.68円

重要ポイント：6月末のポジション調整で一時的に144.76円まで買われたものの、トランプ大統領の対日通商懸念発言などで再び143円台後半へ押し戻され、方向感に乏しい展開が続いています。

注目すべき指標

• 22:30 ECBフォーラム討論会発言　★★★

  • パウエルFRB議長：利下げ時期・ペースへの示唆

  • 植田日銀総裁：YCC撤廃や追加利上げの可能性

• 23:00 ISM製造業景況指数（市場予想48.8、前回48.5）　★★★
  下振れでドル売り加速、上振れで一時的反発

• 23:00 JOLTS求人件数（市場予想731.0万人、前回739.1万人）　★★☆
  労働市場減速示唆でドル売り圧力増大

• 24:00 ニューヨークオプションカット
  流動性悪化による値動きの荒れに注意

予想レンジとポイント

今夜の4時間相場は、主要イベントを前後して一時的にボラティリティが急拡大した後、再びレンジに収束すると予想します。基本シナリオは下方向へのバイアスが強く、テクニカル・オーダー状況ともに143円台前半への試しが有力です。

予想レンジ（約4時間）

• 上値：144.20円 – 144.50円

• 下値：142.80円 – 143.20円

午後9時～午前1時の見通し

• 午後9時の始値予想：143.85円

• 午前1時の終値予想：143.10円

市場がイベント前に様子見ムードとなり、21–23時は143.70～144.10円の狭いレンジ推移を想定。23時のISM/JOLTSで大きく動いた後、24–1時は142.80～143.50円まで落ち着くシナリオが最有力です。

抵抗線・サポートライン

• 抵抗線（上値ポイント）

  • 144.20円（日足一目均衡表雲の下限）

  • 144.50円（オーダーブックの厚い売り）

  • 145.00円（心理的節目）

• サポートライン（下値ポイント）

  • 143.20円（ピボット・サポート2）

  • 143.00円（オーダーブックの厚い買い）

  • 142.38円（6月3日安値）

これらのラインは、急変時の反発またはブレイクアウトの節目として機能します。特に143.20円割れは142円台半ばへの加速リスクを伴うため、指標発表直後の値動きに要注意です。

各AIの見解（要約）

今夜のドル円相場を巡るAI各社の分析をさらに詳しくまとめました。

夜間は米ISM製造業景況指数やJOLTS求人件数の発表、ECBフォーラムでの要人発言が集中するため、短期的な急変動が織り込まれています。一方で、構造的ドル安基調とFRB早期利下げ期待は既に市場に強く反映されており、大きな上昇余地は限定的です。各社の見解を比較することで、相場がどの程度のボラティリティと方向感を伴うかを見極める手がかりとなります。

F：

2025年7月1日21時から翌1時にかけてのドル円は、大きく３つの要因で動くと予測します。第一に、23時のISM製造業景況指数（市場予想48.8）が市場予想から大幅に下振れした場合、米景気減速への懸念からドル売り・円買いが加速し、143円台前半を一時的に割り込む可能性が高いです。第二に、同時刻発表のJOLTS求人件数（予想731.0万人）が労働市場の減速を示唆すれば、さらなるドル売り圧力がかかり、142.80円付近まで下値を試すリスクがあります。第三に、22時30分のECBフォーラムでのパウエルFRB議長と植田日銀総裁の発言が、ドルと円双方に影響を及ぼします。特にパウエル議長がハト派的見解を維持すれば、早期利下げ期待が強まり、一時的な円高トレンドが強化される可能性があります。テクニカル的には日足で売りシグナルが点灯しており、売り優勢と見るのが妥当です。

Ge：

本日午前中のドル円は143.60～144.12円で推移し、月末フローが一巡した後の均衡点を示しています。夜間の焦点は、22時30分開始のECBフォーラム討論会です。ここでパウエルFRB議長が利下げペースや時期に言及した場合、市場は短期的に敏感に反応します。ハト派発言ならドル売り円買いが加速し、一時143.50円割れを試す可能性があります。植田日銀総裁の金融政策スタンス次第では、円相場にも変動が生じ得ます。23時のISM製造業景況指数とJOLTS求人件数の発表後は、指標結果に応じて143.20～144.50円のレンジの中でも大きく上下に振れる展開が想定されます。特にISMが市場予想を下回れば、144円台の抵抗線は顕著に機能し、戻り売り優勢の相場となるでしょう。

G：

ドル円相場の短期トレンドは、構造的なドル安とFRBの早期利下げ観測が大きな下押し要因です。今夜最大の山場は、22時30分の要人発言および23時の米指標発表が連続して控えている点にあります。まずECBフォーラムでパウエル議長が利下げ見通しを繰り返せば、市場のハト派期待が一段と強まり、143.85円付近からの反発余地は限定的です。続くISM製造業景況指数が予想48.8を下回ると、142.80円台までの押しが加速するリスクが高くなります。JOLTS求人件数の労働市場減速も同様にドル売りを促進します。テクニカル分析では、日足一目均衡表の雲下限やピボットS2が重要サポートとなる一方、144.35円前後の一目雲下限が上値抵抗として強く意識されます。

P：

21:30発表の米PCEデフレーターが予想外の急騰・急落要因と位置づけられています。PCE結果によっては±0.40円程度の瞬間的変動が想定され、その後22–23時にかけてはピボットポイント144.19円前後での攻防が継続します。23時以降のISM製造業景況指数・JOLTS求人発表後は、143.20～144.50円の大きなボラティリティ帯域に広がると予測。特にISMが市場予想を下回れば、ピボットS1（143.63円）を明確に割り込み、143.00円付近までの下押しも警戒されます。発表後1時間は急落急騰のピークタイムとなり、その後24–1時には143.65～143.95円へ再収束すると見込まれています。

Gr：

今夜のドル円は143.0円～144.0円のレンジ推移が最も高確率としています。現在のテクニカル指標は強い「売り」シグナルを示しており、短期的には下方向バイアスが優勢です。22時30分の要人発言は一過性の動きを誘発するに留まり、本質的なトレンドは変わらないと見ます。23時のISMとJOLTSの同時発表後も、サポート143.21円（ピボットS2）とレジスタンス144.30円（日足雲下限）の間で値動きが収束しやすいと予想します。要人発言や指標に強いサプライズがない限り、明確なブレイクアウトは起こりにくい見込みです。

Ma：

国内外の経済指標と金融政策スタンスが相場を左右すると分析しています。日本では日銀短観の結果、米国ではISM製造業指数と製造業PMI改定値、JOLTS求人件数が注目点です。BOJは現状維持の公算大、FRBも政策金利据え置きを示唆しており、政策サプライズは限定的と予想。市場心理はリスクオフ一色で、ドル売り円買い圧力が継続しやすい地合いです。原油価格や株式市場との逆相関も限定的で、テクニカルでは142–146円のレンジ内推移が基本シナリオとなります。22:30以降の要人発言と23時の指標発表で一時的にレンジを上抜けるか下抜けるかが試されるが、長期トレンドはドル安基調のままです。

トレード戦略と初心者へのアドバイス

今夜は短期デイトレード向きのプレミアタイムですが、予想外の急変リスクも高いため、戦略とリスク管理が鍵となります。

今日のトレード戦略

• トレンド：米指標弱含みで下方向バイアス優勢

• エントリーポイント

  • ロング：143.20円付近で反発確認後、目標144.00円

  • ショート：144.20円付近で戻り売り、目標143.20円

  • 様子見：23時前後の急変動を回避したい場合

初心者へのアドバイス

• トレードナシ

• 理由：23時のISM製造業景況指数・JOLTS求人で大きな急変リスクがあり、FX初心者には適切なリスク管理が難しい時間帯です。特に指標発表前後はボラティリティが急上昇し、想定外のスリッページやストップ狩りのリスクがあります。

• 注意点：

  • 発表前後はポジションを持たず、落ち着いた流れを待つ

  • 損切り設定（例：10～20pips）を必須に

  • 小ロットでリスクを抑制

• おすすめポイント：

  • デモ口座で発表時の急変動を事前に体験

  • サポート・レジスタンスを明確に確認してからエントリー

  • 慣れてきたら、23時以降の落ち着いた時間帯を狙う

終わりに

今夜のドル円相場は、イベント集中時間帯における米国指標と中銀総裁発言に大きく振り回される展開が想定されます。基本シナリオは下方向への圧力が強く、予想レンジ142.80～144.20円の中での推移が最有力です。特に23時のISM製造業景況指数とJOLTS求人件数の結果次第で下値を再試しに行く可能性が高いため、FX初心者は「トレードナシ」で観察することを推奨します。自己責任の徹底と厳格なリスク管理を心がけ、市場動向を冷静に見極めましょう。

おすすめのトレードスタイル

XMTrading（XMトレーディング）でデモ口座開設（メルアドでアカウント登録すればすぐに開設可）　詳しくは➡️　XMのデモ口座開設方法
⬇️
MT4をダウンロード
⬇️
FXふうたさんの今までになかった⁉絶妙なタイミングを教えてくれるインジケーターを導入（チャート分析用）
（注：FXふうたさんのノウハウには今までになかった⁉絶妙なタイミングを教えてくれるインジケーターと今までになかったシリーズVictory.verインジケーターがありますが、fx初心者さんは今までになかった⁉絶妙なタイミングを教えてくれるインジケーターの一択（その理由は、今までになかったシリーズVictory.verインジケーターは慣れた人向きだから））。
⬇️
MT4でチャート分析
⬇️
トレードは国内のfx業者さんがおすすめ（サポートがしっかりしている）おすすめは➡️　みんなのFXとヒロセ通商【LION FX】
（最初は小さく始めるのがおすすめ！どちらも1000通貨から始められるから）。
⬇️
デモトレードから始めるのが鉄則（国内のfx業者さんのチャートとMT4はだいぶ違うので慣れるという意味合いも込めて。慣れるといえばアノマリーもあるからデモトレードは最低でも1年間やるのがおすすめ）。

fx初心者さんにおすすめのfxツールです。
今までになかった！？絶妙なタイミングを教えてくれるインジケーター
公式ページをチェックするだけでもかなり勉強になるのではないでしょうか。
また、情報量もハンパないです❗（ブログ、X、ユーチューブ）
3年連続売り上げNo.1だそうです。
勝ち組多数、エントリーのサポートにもなるインジケータ―でトレンドを割と早い段階で捉えてくれる優等生（僕は無料インジの○○と組み合わせて使ってますけどね）。

投稿者プロフィール

管理人

plankam　ぷらんかむ

FX歴は、ざっと10年くらいでしょうか、コツコツと続けてきています。

もともと政治や経済のことが好きで、FXへの興味もあったので続けてこられているのではないかなと思います。

基本的にはテクニカルに比重を置いてチャートを見ています。

FXを始めた頃は、失敗の連続でしたが、その失敗のおかげでこのブログを書き続けられているのかなと思えば、過去の失敗もそんなに悪いことではなかったのかなと、最近は思えるようになってきました。

たまたま運が良かっただけだとも感じているので、FX初心者さんにはほどほどの失敗の方がいいだろうなあと考えると、こんな道しるべがあってもいいんじゃないかなと思っています。

最新の投稿

• fx相場情報15/07/2025ドル円相場の分析と予測（2025年7月15日 午後9時～午前1時）
• fx相場情報14/07/2025ドル円相場の分析と予測（2025年7月14日 午後9時～午前1時）
• fx相場情報11/07/2025ドル円相場の分析と予測（2025年7月11日 午後9時～午前1時）
• fx相場情報10/07/2025ドル円相場の分析と予測（2025年7月10日 午後9時～午前1時）